Mon Cap Financier · Diagnostic IA
Vous pensez connaître
votre priorité financière.
Vraiment ?
En quelques questions, découvrez ce qui mérite vraiment votre attention financière aujourd'hui — sans jargon, sans pression, sans produit à vendre.
🕐 5 minutes
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Étape 1 sur 6
Question 1 sur 6
Quelle est votre situation aujourd'hui ?
Choisissez ce qui vous correspond le mieux — une seule réponse
💼
Salariée en CDI
Revenus stables, envie de mieux placer
📄
CDD / Intérimaire
Revenus variables, besoin de sécuriser
🔀
Double statut
Salariée et indépendante à la fois
✨
Indépendante / cheffe d'entreprise
Revenus variables, besoin de structurer
🔄
En transition professionnelle
Changement de cap, finances à sécuriser
🌿
À l'approche de la retraite
Préparer ou optimiser ma sortie
Continuer →
Question 2 sur 6
Quel est votre objectif prioritaire ?
Celle qui vous traverse l'esprit en ce moment
🏡
Acheter seule
Résidence principale ou investissement locatif
💰
Placer mon épargne
Faire fructifier ce que j'ai déjà
📅
Préparer ma retraite
Anticiper, sécuriser, projeter sereinement
📋
Réduire mes impôts
Optimiser ma fiscalité légalement
🤷
Je ne sais pas encore
J'ai besoin d'y voir plus clair d'abord
← Retour
Continuer →
Question 3 sur 6
Comment gérez-vous vos finances aujourd'hui ?
Soyez honnête — il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse
🙋
Seule, sans conseiller
Je me débrouille mais il me manque des repères clairs
🏦
Avec mon conseiller bancaire
Mais je sens qu'il me vend ses produits
🤝
Avec un CGP indépendant
Je cherche à aller plus loin ou à changer
← Retour
Continuer →
Question 4 sur 6
Vous avez…
Votre âge oriente votre diagnostic — les priorités ne sont pas les mêmes à 30 ou 55 ans
🌱
Moins de 35 ans
Vous avez le temps — mais chaque année compte
⚡
Entre 35 et 45 ans
La période charnière pour poser des bases solides
🎯
Entre 45 et 55 ans
Il est encore temps — mais les décisions sont urgentes
🌿
Plus de 55 ans
Optimiser ce qui existe, sécuriser l'avenir
← Retour
Continuer →
Question 5 sur 6
Quel est votre niveau d'urgence ?
Cela nous aide à vous orienter vers les bonnes ressources au bon moment
⚡
J'ai besoin d'agir maintenant
Ma situation ne peut plus attendre
⏳
Dans les 3 à 6 prochains mois
Je veux préparer sérieusement mon projet
🌱
Vision à long terme
Je construis progressivement, sans précipitation
← Retour
Continuer →
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